Viết kế hoạch đầu tư cá nhân

Mục tiêuGom mọi điều đã học thành một bản kế hoạch một trang và nhật ký giao dịch.

Kế hoạch viết sẵn lúc bình tĩnh là thứ bảo vệ bạn khi thị trường hưng phấn hoặc hoảng loạn. Một trang là đủ.

1. Mục tiêu: số tiền, thời hạn, mục đích.
2. Khẩu vị rủi ro và tỷ lệ cổ phiếu mục tiêu.
3. Tiêu chí chọn mã: chất lượng doanh nghiệp, thanh khoản, ngành.
4. Quy tắc mua: chỉ mua khi có biên an toàn, chia mấy nhịp, mỗi nhịp bao nhiêu.
5. Quy tắc tỷ trọng: tối đa mỗi mã, mỗi ngành, mỗi nhóm.
6. Quy tắc bán: giá vượt xa giá trị, doanh nghiệp xấu đi, tỷ trọng quá lớn, đến hạn dùng tiền.
7. Lịch rà soát: mỗi quý khi có báo cáo tài chính; tái cân bằng mỗi năm.
8. Có dùng margin không, nếu có thì giới hạn bao nhiêu.

Nhật ký giao dịch